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職業のタイプ

平均年収

万円 〜
万円

職種

証券リテール営業

初任給 24 万円
平均年収 781 万円

証券リテール営業とは、個人の顧客向けに株式や投資信託、債券などの金融商品を販売する職業です。

新規顧客開拓を行い、資産運用を目的とした個人の顧客に証券会社の口座を開設してもらいます。その後、金融商品の売買により手数料を稼ぐことが証券リテール営業の大きな仕事です。

新規顧客開拓や営業ノルマがあるのでハードな仕事である一方、営業成績によっては20代のうちから年収1,000万円以上を稼ぐこともできる夢のある仕事といえます。

証券リテール営業の仕事内容

  • 毎朝、経済新聞やニュースなどから経済やマーケット情報を収集します
  • ミーティングを行い営業予定を確認します
  • 見込み客リストに沿ってテレアポを行います
  • アポが取れた見込み客や飛び込み営業で個人宅を訪問します
  • 株や投資信託、債券など顧客に適した金融商品を販売します
  • 顧客管理システムに新規顧客のデータを入力します
  • 口座開設の手続きや注文受注などの事務処理をします
  • 金融商品の提供に際して必要な書類(目論見書)を作成します
  • 価格が下落時などには顧客へのアフターフォローを行います

証券リテール営業の業務スキル

  • 断られても営業の数をこなせる精神力
  • 営業ノルマを絶対に達成するというバイタリティ
  • 新規顧客とも良好な関係を築けるコミュニケーション能力
  • さまざまな集まりなどで見込み客を発掘できる人脈構築能力
  • 細かな数字も正確に扱える事務処理能力
  • 相場の下落した際にも落ち着いてアフターフォローができる冷静さ
  • 顧客からの不安の声やクレームにも動じないストレス耐性

証券リテール営業の専門知識

  • 金融商品取引法及び関係法令
  • 金融商品の勧誘・販売に関係する法律
  • 協会定款・諸規則
  • 取引所定款・諸規則
  • 株式業務
  • 債券業務
  • 投資信託及び投資法人に関する業務
  • 付随業務
  • デリバティブ取引
  • 証券市場の基礎知識
  • 株式会社法概論
  • 経済・金融・財政の常識
  • 財務諸表と企業分析
  • 証券税制
  • セールス業務

証券リテール営業の実務能力

  • 提案力
  • 粘り強さ
  • ストレス耐性
  • 相場観
  • コミュニケーション力

証券リテール営業の基礎能力TOP3

  • 実行力:目的を設定し確実に行動する力
  • ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力
  • 発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力

証券リテール営業の働く場所

  • 証券会社

証券リテール営業の作業方法とツール

  • パソコン
  • メール
  • Microsoft Office
  • ビジネスチャットツール
  • 電卓
  • 筆記用具
  • ノート、データ保管ツール
  • 手帳やスケジュール管理ソフト
  • スマートフォン
  • タブレット端末
  • 複合機
  • 顧客管理システム

証券リテール営業の活動内容

  • 経済やマーケットの情報収集
  • ミーティング
  • 営業予定の確認
  • テレアポ
  • 訪問営業
  • 金融商品の販売
  • 新規顧客データ入力
  • 口座開設手続き
  • 注文受注などの事務処理
  • 目論見書作成
  • 顧客へのアフターフォロー

証券リテール営業の人間性

  • コミュニケーションが得意な人
  • 強い意志で理想を実現する人
  • 好奇心旺盛で明るく活動的な人
  • 新しい情報に敏感でスリルを楽しむ人
  • 努力を惜しまず最後まで確実にやり遂げる人

証券リテール営業のキャリアステップ

  • 経営コンサルタント
  • ファイナンシャルプランナー

証券リテール営業の給与

初任給:24万円
平均年収:781万円

参考:
初任給:24.37万円(企業規模計、20~24歳)
平均:58.13万円(1,000人以上、年齢計)
平均年収781.55万円(賞与:83.99万円)

※厚生労働省の賃金構造基本統計調査を参考に、独自に算出しています。

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証券リテール営業の必須資格

  • 証券外務員二種

証券リテール営業の推奨資格

  • 証券外務員一種
  • 生命保険募集人(一般課程)
  • 生命保険募集人(専門・変額課程)
  • 損害保険募集人
  • ファイナンシャルプランナー
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