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平均年収

万円 〜
万円

職種

インベストメントバンカー

初任給 37 万円
平均年収 957 万円

インベストメントバンカーとは、投資銀行に勤務し、その中でもIBDと呼ばれる投資銀行部門に従事する人のことを指します。

主な仕事内容としては、大きく「企業の株式・債券発行による資金調達」「 M&Aのアドバイザリー」のふたつがあります。また、職種も大きく「カバレッジ」と「プロダクト」に分かれており、カバレッジは営業に近く、案件を獲得してくることが主な仕事です。プロダクトは獲得した案件の実務にあたります。

投資銀行といえば外資系ではゴールドマン・サックス、国内企業では野村證券などが有名ですが、その中でもIBDのインベストメントバンカーは花形職業だといわれます。ハードな仕事ですが、そのぶん若いうちから実力がつき給料も格段に高いので夢のある仕事といえるでしょう。

インベストメントバンカーの仕事内容

  • 市場状況や業界の状況、クライアント企業の経営状況などを分析します
  • ミーティングを行い、提案内容を検討します
  • ピッチブックと呼ばれるクライアントへの提案資料を作成します
  • ピッチブックをもとにクライアントを訪問し提案(ピッチという)を行います
  • 案件を獲得(マンデートという)したら、案件執行に向けて業務を開始します
  • 株式発行による公募増資や新規上場(IPO)をサポートします
  • 財務状況や成長性など細かく調査・評価するデューディリジェンスを行います
  • 調達した資金の使途や今後の企業戦略を練るエクイティストーリーの構築を行います
  • 株式を新規発行する際の公募価格を決定するブックビルディングを行います
  • 債券発行による資金調達をサポートします
  • M&Aのアドバイザリーを行います
  • 企業価値算定や買収金額の交渉を行います
  • 買収スキームの策定をします
  • 買収合併の契約書を作成します

インベストメントバンカーの業務スキル

  • 必要なデータを集めたり調査したりするのに必要な情報収集力
  • 集めたデータから課題やソリューションを導く分析力
  • 情報が不十分な状態でも課題を前に進めるための仮説設定力
  • 緻密で素早い資料作成能力
  • 課題の分析やクライアントへの提案に必要な論理的思考力
  • 細かな数字も正確に扱えるきめ細やかさ
  • 相手の求めることをくみ取り的確な解決策を提供できる提案力
  • クライアントと良好な関係を築けるコミュニケーション能力
  • 膨大な量の仕事を効率よくこなすための業務管理能力
  • ハードな仕事とプレッシャーに打ち勝つための体力と精神力
  • 海外のクライアントや投資家とコミュニケーションをとるための英語力

インベストメントバンカーの専門知識

  • 職業倫理
  • 計量分析手法
  • 経済
  • 財務報告および分析
  • コーポレート・ファイナンス
  • 株式投資
  • 債券
  • デリバティブ
  • オルタナテイブ投資
  • ポートフォリオ・マネジメント
  • ウェルス・プラニング
  • 証券分析
  • 財務分析
  • 企業分析
  • 英語

インベストメントバンカーの実務能力

  • 分析力
  • コンサルティング力
  • プレゼンテーション力
  • 論理的思考力
  • コミュニケーション力

インベストメントバンカーの基礎能力TOP3

  • 課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力
  • 計画力:課題解決に向けたプロセスを明確にし準備する力
  • 働きかけ力:他人に働きかけ巻き込む力

インベストメントバンカーの働く場所

  • 投資銀行
  • 証券会社

インベストメントバンカーの作業方法とツール

  • パソコン
  • メール
  • Microsoft Office
  • ビジネスチャットツール
  • 電卓
  • 筆記用具
  • ノート、データ保管ツール
  • 手帳やスケジュール管理ソフト
  • スマートフォン
  • タブレット端末
  • 複合機
  • 四季報

インベストメントバンカーの活動内容

  • 市場状況・業界の状況・経営状況の分析
  • ミーティング
  • 提案資料作成
  • クライアント訪問・提案
  • 株式発行による公募増資や新規上場(IPO)のサポート
  • デューディリジェンス
  • エクイティストーリー構築
  • ブックビルディング
  • 債券発行による資金調達のサポート
  • M&Aアドバイザリー
  • 企業価値算定
  • 買収金額交渉
  • 買収スキーム策定
  • 買収合併の契約書作成

インベストメントバンカーの人間性

  • 頭の回転が速く分析力のある人
  • 新しい情報に敏感でスリルを楽しむ人
  • 知的好奇心があり向上心の強い人
  • 洞察力があり独創的なアイデアを持つ人
  • 自らやるべきことを理解し計画的に取り組む人

インベストメントバンカーの必要とされる教育レベル

  • 学士

インベストメントバンカーのキャリアステップ

  • 経営コンサルタント
  • 経営者
  • 証券アナリスト
  • エコノミスト
  • 投資ストラテジスト
  • クオンツアナリスト
  • クレジットアナリスト
  • ファンドマネージャー
  • ベンチャーキャピタリスト
  • CFO

インベストメントバンカーの給与

初任給:37万円
平均年収:957万円

参考:
初任給:37.27万円(企業規模1,000人以上、20~24歳)
平均:59.24万円(1,000人以上、年齢計)
平均年収957.38万円(賞与:246.5万円)

※厚生労働省の賃金構造基本統計調査を参考に、独自に算出しています。

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インベストメントバンカーの推奨資格

  • MBA
  • 日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
  • CFA協会認定証券アナリスト
  • 国際公認投資アナリスト(CIIA)
  • TOEIC
  • ファイナンシャルプランナー
  • 日商簿記検定

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